一帶一路投資風(fēng)險(xiǎn)研究之巴林

編者按：“一帶一路”的順利推進(jìn)與“一帶一路”國家的國內(nèi)政局發(fā)展密切相關(guān)。由于“一帶一路”地區(qū)上的許多國家對(duì)外深陷大國博弈的戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)內(nèi)面臨領(lǐng)導(dǎo)人交接、民主政治轉(zhuǎn)型、民族沖突等多重矛盾，“一帶一路”國家的政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為中國政策推進(jìn)與中國企業(yè)走出去的最大風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)于“一帶一路”國家的政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與評(píng)估已經(jīng)成為當(dāng)前中國國際問題研究最為急迫的任務(wù)之一。

中國網(wǎng)將以每周發(fā)布兩篇分析文章的方式，對(duì)“一帶一路”地區(qū)的60余國的政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡要的概述與分析。本系列將持續(xù)發(fā)布30余周，共計(jì)60余篇文章。每篇文章主要圍繞該國的一般情況、投資環(huán)境、政治結(jié)構(gòu)、各方政治勢(shì)力、相關(guān)政治風(fēng)險(xiǎn)以及可能的國家戰(zhàn)略動(dòng)向具體展開。

??? 張華?中國社科院學(xué)者

白荷菲 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)生

巴林王國（簡稱巴林）是位于波斯灣西南部的島國，由33個(gè)島嶼組成，界于卡塔爾和沙特阿拉伯之間，與沙特阿拉伯由跨海大橋相連。（如圖一）作為海灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)開放程度最高的較發(fā)達(dá)國家，巴林的投資環(huán)境良好，是中國打開海灣地區(qū)市場(chǎng)乃至通向非洲的重要門戶。去年恰逢中國與巴林建交25周年，而“一帶一路”的提出更是為全面提升兩國關(guān)系提供了契機(jī)，巴林政府積極響應(yīng)，兩國進(jìn)行了多層次的交流。要推動(dòng)中國企業(yè)對(duì)巴林的投資，全面客觀地分析巴林的投資環(huán)境和政治風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

圖一：巴林周邊地區(qū)地圖

來源：Google地圖

一、 國內(nèi)政治概況

巴林2002年憲法規(guī)定，改國體為王國制，埃米爾改稱國王，政權(quán)體制建立在立法權(quán)、行政權(quán)和司法權(quán)分離并相互合作基礎(chǔ)上，立法權(quán)由國王和國民議會(huì)行使，國王和內(nèi)閣及各部大臣掌握行政權(quán)，以國王的名義頒發(fā)法律條令。總體而言，巴林政治呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

君主世襲制：國王是國家元首兼軍隊(duì)最高統(tǒng)帥，掌握政治、經(jīng)濟(jì)和軍事大權(quán)，由哈利法家族世襲?，F(xiàn)任國王哈馬德·本·伊薩·阿勒哈利法于1999年成為巴林埃米爾，2002年巴林政體改為君主制后哈馬德成為國王，其長子任王儲(chǔ)。內(nèi)閣是國家最高行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)閣首相由國王任命，對(duì)國王負(fù)責(zé)。事實(shí)上，巴林大多數(shù)內(nèi)閣成員都來自阿勒哈利法家族。該家族屬于伊斯蘭教遜尼派，而巴林什葉派占多數(shù)，宗教派系間的矛盾爭斗引發(fā)了2011年反政府示威。

國民議會(huì)：巴林設(shè)兩院制議會(huì)，由眾議院和協(xié)商議會(huì)組成，眾議院由40名直選議員組成，議長由議員選出；協(xié)商議會(huì)由國王任命的40名議員組成，議長由國王任命。兩院享有同等立法監(jiān)督權(quán)，議員任期四年，可連任。國民議會(huì)通過法律草案后由國王批準(zhǔn)。2012年，巴林修改憲法，擴(kuò)大了眾議院的權(quán)力，包括可否決首相提出的組閣名單并對(duì)副首相及內(nèi)閣大臣進(jìn)行質(zhì)詢等，而協(xié)商議會(huì)的權(quán)力則被削弱，取消了其對(duì)內(nèi)閣大臣的質(zhì)詢權(quán)，使其僅成為立法機(jī)構(gòu)而不再具有監(jiān)督權(quán)。這一定程度上是對(duì)2011年爆發(fā)的大規(guī)模反政府抗議活動(dòng)作出的回應(yīng)，但王室于2013年重啟的全國和解對(duì)話并未取得實(shí)質(zhì)性成果。

政治性團(tuán)體：巴林禁止成立政黨，但允許成立政治性團(tuán)體。國內(nèi)一共有三十多個(gè)政治團(tuán)體。其中什葉派的伊斯蘭民族和諧協(xié)會(huì)是巴林最大的政治性團(tuán)體，2010年該團(tuán)體獲得了眾議院的18個(gè)席位。2014年，該團(tuán)體因抵制議會(huì)選舉而被禁止活動(dòng)。

另外，巴林是波斯灣地區(qū)第一個(gè)實(shí)行國會(huì)選舉和讓婦女參政的國家。

二、巴林的投資環(huán)境及重點(diǎn)領(lǐng)域

（一）巴林投資環(huán)境

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，巴林是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較早的國家，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本穩(wěn)定。巴林于1972年加入國際貨幣基金組織，并于1995年成為世界貿(mào)易組織正式成員，同時(shí)還是海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)（GCC）成員。根據(jù)聯(lián)合國發(fā)展署發(fā)布的2013年度人類發(fā)展報(bào)告，巴林在178個(gè)國家中排第48名，在阿拉伯國家中僅次于卡塔爾和阿聯(lián)酋。根據(jù)2007年聯(lián)合國公布的發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)，巴林屬于準(zhǔn)發(fā)達(dá)國家，而事實(shí)上巴林的人均GDP早已超過發(fā)達(dá)國家的門檻，2013年達(dá)到了26874美元。（如圖二）

圖二：巴林主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)圖（2008—2013年）

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來源：巴林中央信息局

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)巴林2013年GDP構(gòu)成，石油天然氣行業(yè)占26.66%，金融業(yè)占15.14%，制造業(yè)占14.65%，建造業(yè)占5.88%，批發(fā)零售業(yè)占3.99%，賓館餐飲業(yè)占2.13%，農(nóng)漁業(yè)占0.27%。石油天然氣行業(yè)作為其支柱性產(chǎn)業(yè)為巴林政府提供了主要收入，但不同于其他海灣國家，巴林早在20世紀(jì)70年代末起就開始著重發(fā)展金融業(yè)，目前已成為海灣地區(qū)的金融中心。值得注意的是，2014年以來建造業(yè)的發(fā)展速度迅速，2014年四個(gè)季度的增長速度分別為1.4%、3.6%、12.3%和12.5%，全年達(dá)到了7.3%的增速。（如圖三）這主要是因?yàn)椋土终疄榇碳そ?jīng)濟(jì)增長加大了基礎(chǔ)設(shè)施和住房支出，并實(shí)施能源和工業(yè)方面的大型項(xiàng)目。

圖三： 2012—2014年巴林重點(diǎn)部門同比增長數(shù)據(jù)

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來源：巴林中央信息局

除此之外，巴林投資環(huán)境的一大優(yōu)勢(shì)在于商務(wù)成本低。巴林無營業(yè)稅、個(gè)人所得稅和增值稅，普通商品關(guān)稅在0—5%之間，貨物進(jìn)出口自由，不存在外匯限制，并且允許外國資本100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)。巴林政府對(duì)生活必需品進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼，實(shí)行限價(jià)零售，且近年國內(nèi)通貨膨脹率較卡塔爾、阿聯(lián)酋都要低（如圖四）,維持在較低水平波動(dòng)。這使得巴林的商務(wù)成本低于迪拜、卡塔爾等周邊市場(chǎng)。

圖四：2013—2015年海灣國家消費(fèi)者價(jià)格水平變化

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來源：巴林國家統(tǒng)計(jì)局

另一優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力素質(zhì)較高。巴林曾一度是海灣地區(qū)的教育中心，英語作為商務(wù)語言被廣泛使用。巴林政府還專門設(shè)立了勞務(wù)基金，可以為包括外國企業(yè)在內(nèi)的所有企業(yè)提供員工培訓(xùn)。巴林法規(guī)健全，經(jīng)濟(jì)政策透明穩(wěn)健，對(duì)外開放程度和市場(chǎng)化程度都較高，這都為其營造了良好的投資環(huán)境。

與其他阿拉伯國家相比，巴林較為開放，婦女擁有平等的權(quán)利。目前在巴林的政治、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都活躍著一大批女性，這也打消了外國女性進(jìn)入巴林工作生活的顧慮。

（二）巴林投資重點(diǎn)領(lǐng)域

中巴雙方貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)，中國主要出口機(jī)電產(chǎn)品、鋼鐵、紡織服裝等產(chǎn)品，進(jìn)口球團(tuán)礦、鋁、液化天然氣等資源類產(chǎn)品，另外中國在建筑施工、加工制造和通信服務(wù)等領(lǐng)域有比較優(yōu)勢(shì)。中國對(duì)巴林投資可以考慮以下領(lǐng)域：

金融：巴林金融市場(chǎng)開放，秩序規(guī)范，經(jīng)營成本較低，是海灣地區(qū)乃至中東地區(qū)的金融中心之一。目前許多外資銀行包括花旗銀行、匯豐銀行和巴黎銀行等都在巴黎設(shè)有金融機(jī)構(gòu)。目前中國銀行已在巴林設(shè)立機(jī)構(gòu)，巴林政府歡迎更多的中國金融機(jī)構(gòu)赴巴林設(shè)點(diǎn)經(jīng)營。伊斯蘭金融是不為國人普遍熟知的金融業(yè)態(tài)，主要特點(diǎn)包括禁止收取和支付利息，不做任何債務(wù)交易，禁止投機(jī)。

制造業(yè)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易：作為海灣北部貿(mào)易的門戶，發(fā)揮對(duì)沙特和科威特市場(chǎng)的轉(zhuǎn)口作用，巴林不斷開放市場(chǎng)、降低營商成本。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：巴林政府鼓勵(lì)外資以BOT或PPP方式參與巴林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而緩解財(cái)政支出壓力、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)以及借鑒國外管理經(jīng)驗(yàn)?；A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的重要項(xiàng)目包括現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、沙特-巴林輸油管道建設(shè)、天然氣接受碼頭建設(shè)、巴林-沙特鐵路橋建設(shè)和巴林-卡塔爾友誼大橋建設(shè)等。

旅游與房地產(chǎn)：巴林鼓勵(lì)企業(yè)以休閑購物、醫(yī)療保健為特色，將房地產(chǎn)與旅游、文化、衛(wèi)生等產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來發(fā)展。受到迪拜“龍城”的啟發(fā)，巴林目前正在打造“龍城”項(xiàng)目，在5.4萬平方米的商城中提供有“中國特色”的商品。

應(yīng)值得注意的是，巴林只允許本國公民和公司從事的行業(yè)有漁業(yè)、簿記、會(huì)計(jì)服務(wù)（審計(jì)除外）、賽車燃料進(jìn)出口和銷售和貨物清算。只允許DCC國家公民及公司從事的行業(yè)有房地產(chǎn)中介代理、印刷出版、電影、客貨運(yùn)輸、租車、加油站、代辦政府手續(xù)、外籍勞務(wù)中介和商業(yè)代理等。

三、中巴政治與經(jīng)貿(mào)往來

巴林奉行溫和務(wù)實(shí)的外交政策，目前已同156個(gè)國家建立了外交關(guān)系。1989年4月18日，中巴兩國正式建立外交關(guān)系。建交后，兩國關(guān)系發(fā)展順利，雙方在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、新聞等領(lǐng)域合作穩(wěn)步發(fā)展。巴方在涉臺(tái)、涉疆、涉藏、人權(quán)等涉及中國核心利益和重大關(guān)切問題上對(duì)中國予以支持。首相哈利法·本·薩勒曼·阿勒哈利法曾于2002年5月訪華、2008年11月出席南京第四屆“世界城市論壇”。2013年9月，國王哈馬德對(duì)華首次國事訪問獲得了巨大成功。2014年是中國與巴林建交25周年，巴林交通部長兼巴林經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)代理首席執(zhí)行官卡邁爾·賓·艾哈邁德率領(lǐng)高規(guī)格經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來華訪問，并與中國政府和商界進(jìn)行廣泛接觸。

中巴兩國自20世紀(jì)50年代建立貿(mào)易關(guān)系，經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2013年中巴雙邊貿(mào)易額為15.4億美元，與上一年持平。其中，中國出口12.4億美元，同比增長3%，主要是機(jī)電產(chǎn)品、鋼材、紡織服裝等；中國進(jìn)口3億美元，同比下降13%，主要是鐵礦砂、鋁、液化石油氣等。投資方面，2013年中國對(duì)巴林直接投資534萬美元，截至2013年末，中對(duì)巴直接投資存量146萬美元，巴對(duì)華累計(jì)投資1546萬美元。在承包勞務(wù)方面，巴林對(duì)外籍勞動(dòng)需求較大，但中國籍勞務(wù)人員數(shù)量較少。

四、巴林投資政治風(fēng)險(xiǎn)

作為開放性和市場(chǎng)化程度較高的國家，巴林的政治局勢(shì)比較穩(wěn)定，投資政治風(fēng)險(xiǎn)較低。自1999年哈馬德繼任埃米爾以來，巴林政府注意保持內(nèi)、外政策的連貫性，政權(quán)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。如今巴林為了降低對(duì)石油的依存度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，進(jìn)一步開放市場(chǎng)，歡迎國外資本進(jìn)入巴林投資金融、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，其政治環(huán)境有一定保證。然而，中國對(duì)巴林的投資者仍應(yīng)當(dāng)注意以下問題：

首先，美國不會(huì)放松對(duì)海灣地區(qū)的影響。美國是巴林的盟國，也是重要貿(mào)易伙伴。海灣戰(zhàn)爭后，巴林允許美國在其境內(nèi)建立?？哲娀兀绹＼姷牡谖迮炾?duì)司令部就駐扎在巴林首都麥那麥。2001年，巴林成為主要非北約盟國的成員。海灣地區(qū)的戰(zhàn)略地位之重要使得美國不會(huì)放松對(duì)其軍事控制力和經(jīng)濟(jì)影響力，巴林的國內(nèi)政策及對(duì)外主張一定程度上都受到美國的影響。

其次，反對(duì)派針對(duì)王室的示威活動(dòng)是最大的社會(huì)隱患。受西亞北非國家“阿拉伯之春”事件的連鎖波及，巴林于2011年爆發(fā)大范圍的示威活動(dòng)。這背后是巴林國內(nèi)長期存在的遜尼派與什葉派的矛盾，廣大什葉派民眾要求獲得與遜尼派平等地位和權(quán)利，并進(jìn)而要求推翻遜尼派的王室。其后海合會(huì)以“半島之盾”名義出兵鎮(zhèn)壓。然而，目前小范圍的示威仍時(shí)有發(fā)生。巴林政府2013年開展的全國性對(duì)話也并未取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。2014年12月，最大反對(duì)派伊斯蘭民族和諧協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人薩爾曼(Sheikh Ali Salman)被捕，也引發(fā)了大規(guī)模騷亂。

另外，國際石油價(jià)格波動(dòng)對(duì)巴林社會(huì)影響較大。受2009年全球金融危機(jī)的影響，國際油價(jià)大幅下跌，致使嚴(yán)重依賴石油收入的巴林陷入政府財(cái)政預(yù)算危機(jī)，并由此引發(fā)失業(yè)等一系列社會(huì)問題。盡管巴林此后一直致力于發(fā)展多元化經(jīng)濟(jì)，減輕對(duì)石油工業(yè)的依賴程度，但是不可否認(rèn)的是石油產(chǎn)業(yè)仍然是巴林的支柱性產(chǎn)業(yè)。國際石油價(jià)格一旦出現(xiàn)較大波動(dòng)，巴林國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將受到影響，這一潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)需要得到重視。

總的來說，中國與巴林兩國關(guān)系正處于機(jī)遇期，中國“一帶一路”戰(zhàn)略的提出與巴林政府全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的計(jì)劃相契合，兩國在金融、旅游、通訊等眾多領(lǐng)域合作前景廣闊。中國應(yīng)當(dāng)把握這一機(jī)會(huì)，開拓海灣地區(qū)市場(chǎng)，使得“走出去”戰(zhàn)略得以深化實(shí)施并惠及更多邦交友好國家。在加強(qiáng)對(duì)巴經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的同時(shí)也需要注意潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)，做到防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害，推動(dòng)中巴利益共同體走得更遠(yuǎn)。