2016年中國約車及租車市場分析報告——羅蘭貝格機(jī)構(gòu)
在市場趨勢的推動下，智慧出行將成為未來出行方式的重要組成部分，企業(yè)在資源、管理、服務(wù)等方面都面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
目前在出行領(lǐng)域，企業(yè)及個人消費(fèi)者具有多種出行方式進(jìn)行選擇，且預(yù)定及支付方式逐漸由傳統(tǒng)合作轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)。
A. 約車/專車業(yè)務(wù)市場研究
1. 約車/專車市場主要驅(qū)動因素
隨著消費(fèi)者需求的提升與供應(yīng)端的不斷升級改善，消費(fèi)者的出行方式出現(xiàn)了較大的變化，推動約車/專車市場逐漸增長。
最新政策動向表明，政府鼓勵網(wǎng)約車業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，明晰對約車/專車業(yè)務(wù)的定位，并將逐步加強(qiáng)、細(xì)化對行業(yè)的管理辦法。
2. 約車/專車市場規(guī)模
2015年中國整體出行需求為28億次/天，其中約車/專車的潛在市場需求約為0.9億次/天。
考慮各出行方式的自然增長率及其相互轉(zhuǎn)化，2020年約車/專車市場的潛在出行需求約為1.1億次/天，對應(yīng)的市場規(guī)模約為1.1萬億元/年。
從2020年約車/專車市場需求與供給端比較來看，用戶對約車/專車的需求遠(yuǎn)大于市場的供給，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
B. 長租&短租業(yè)務(wù)市場研究
1. 長租市場主要驅(qū)動因素
商務(wù)出行、高管配車和企業(yè)財(cái)務(wù)優(yōu)化的需求將推動長租市場的發(fā)展，公車改革將成為中國長租市場增長的另一重要驅(qū)動因素。
2. 長租業(yè)務(wù)模式
目前長租市場主要面向企事業(yè)單位提供長租車輛，司機(jī)有時也由租賃公司配備，但能夠提供完善的車隊(duì)管理能力的企業(yè)較少。
3. 短租市場驅(qū)動因素
宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者端不斷涌現(xiàn)的用車新需求共同推動了短租市場的繁榮發(fā)展。
4. 長租市場保有量
中國2015年長租車輛保有量達(dá)到27萬輛，預(yù)計(jì)未來五年將以9% 的復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)20年達(dá)到約42萬輛的市場規(guī)模。
5. 短租市場保有量
中國2015年短租車輛保有量達(dá)到17萬輛，預(yù)計(jì)未來五年將以11%的復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)20年達(dá)到約28萬輛的市場規(guī)模。
C. 新能源車分時租賃業(yè)務(wù)市場研究
1. 分時租賃市場驅(qū)動因素
受車輛限牌和共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，分時租賃市場應(yīng)運(yùn)而生，在中國政府的政策推動和消費(fèi)者需求的增長下，逐步發(fā)展壯大。
2. 新能源分時租賃市場分析
以新能源車輛作為分時租賃的主要承運(yùn)載體，已經(jīng)成為了市場上主要的商業(yè)模式，但該行業(yè)仍處于發(fā)展初期，存在諸多變數(shù)。
3. 使用場景分析
目前新能源分時租賃的應(yīng)用場景較為有限，且以中青年人群為主，以富有樂趣的出行方式為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式將受到消費(fèi)者的青睞。
4. 發(fā)展節(jié)奏
目前新能源分時租賃業(yè)務(wù)一般采取從小區(qū)域試點(diǎn)出發(fā)，逐步覆蓋整個城市，再到向其他城市拓展業(yè)務(wù)的三步走發(fā)展節(jié)奏。
5. 運(yùn)營模式
分時租賃運(yùn)營模式可分為無站點(diǎn)模式和有站點(diǎn)模式，其中有站點(diǎn)模式可細(xì)分為同網(wǎng)點(diǎn)取還車模式和比較靈活的任意網(wǎng)點(diǎn)取還車模式。
6. 收費(fèi)模式
目前新能源分時租賃收費(fèi)模式主要分為按時間計(jì)價及按“時間+里程”方式計(jì)價兩種方式。
7. 服務(wù)流程
租賃流程根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)有無專人值守可分為自主取還車模式和網(wǎng)點(diǎn)專人值守模式，其中自助模式更符合分時租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。
8. 關(guān)鍵成功因素
未來新能源分時租賃的業(yè)務(wù)成功關(guān)鍵因素將有賴于充電樁的廣泛布局，線下資源的有效整合以及戰(zhàn)略性的運(yùn)營能力。
（北京，2016年4月28日）
